Gestão Patrimonial Nacional

O que é um family office?

Com estruturas exclusivas para investimentos nacionais e internacionais, o Family Office é uma estrutura única de serviços, com o objetivo de ajudar as famílias a compreenderem melhor como construir e usufruir do seu patrimônio, aumentando a rentabilidade dos investimentos e, ao mesmo tempo, mitigando os riscos patrimoniais, legais e tributários.

Somos um escritório de investimentos, credenciado como gestora de recursos de valores mobiliários junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especializado na análise fundamentalista de ativos (tanto de renda fixa quanto de renda variável) e no gerenciamento do risco patrimonial pessoal e familiar.

Trata-se de um escritório que tem o objetivo de fornecer todas as soluções financeiras, com portfólios de investimentos em renda fixa e em renda variável, associados à consultoria legal e tributária, direcionadas à construção e à proteção do patrimônio familiar.

O que a Triestor faz para proteger sua família?

Um portfólio de investimentos bem estruturado não somente rentabiliza, mas também possui a função de proteger a construção da riqueza familiar ao longo do tempo, criando estruturas financeiras que aumentem a taxa de retorno sobre o patrimônio, otimizem a estrutura tributária dos investimentos e protejam a família durante processos de sucessão.
Somos especializados na rentabilização e na proteção do patrimônio familiar.

Bons fundamentos possuem, como consequência, uma taxa de retorno superior nos seus investimentos.

DESINTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Utilizar produtos financeiros que potencializem o retorno sobre os investimentos, reduzindo a quantidade de intermediários que participam da cadeia de distribuição de produtos financeiros.

ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE ATIVOS

Compreender os riscos de cada produto de renda fixa e de renda variável por meio do estudo e dos fundamentos de cada emissor do mercado financeiro.

GERENCIAMENTO DE RISCO LEGAL

Investir o patrimônio por meio de estruturas corretas, do ponto de vista legal, antecipando todos os problemas que possam existir ao longo do processo de construção patrimonial;

GERENCIAMENTO DE RISCOS TRIBUTÁRIOS

A forma menos óbvia de acumular patrimônio é escolher estruturas de investimento que reduzam a carga de impostos sobre o investimento, tendo como consequência o aumento da taxa de retorno sobre o patrimônio aplicado;

Portfólio Nacional

A rentabilidade de um portfólio de investimentos é a simples consequência do gerenciamento do risco financeiro e da escolha adequada de ativos, de acordo com a necessidade de utilização do patrimônio, ao longo do tempo.

Com alocações de ativos estruturadas por análise fundamentalista e modeladas por estatística, geramos retornos superiores às estruturas convencionais disponíveis no mercado financeiro, com maior previsibilidade e com maior controle de oscilação.

Nosso resultado demonstra como premissas de investimento corretamente fundamentadas são essenciais para melhores retornos no longo prazo.

Desempenho Portfólio Nacional

1. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura;
2. A rentabilidade representa o desempenho das carteiras assessoradas pela Triestor.

Como construímos um portfólio de investimentos?

avaliação
pessoal e familiar

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Primeira etapa é realizar todo o planejamento pessoal de uso de capital, mitigando riscos de curto, médio e longo prazos, além da exata compreensão das necessidades econômicas pessoais e familiares e os riscos legais, financeiros e tributários individuais.

Alocação de Ativos
e Estruturação de investimentos

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Após pleno entendimento da necessidade econômica, tanto pessoal quanto familiar, de cada cliente, passamos à etapa de alocação de ativos, tanto nacionais quanto internacionais, comunicando utilização de capital com o portfólio de ativos investidos.

Reavaliação

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Semestralmente, cada cliente é reavaliado do ponto de vista monetário, de forma a realinhar a estrutura de ativos às suas necessidades individuais, pois planos pessoais podem mudar ou o mercado financeiro pode sofrer alterações, sendo fundamental a análise contínua de risco e liquidez de cada grupo familiar.

Como protegemos seu patrimônio na sucessão?

Somente com conhecimento técnico estrutura-se um portfólio de investimentos capaz de mitigar os riscos legais e tributários que possam impactar a estabilidade econômica familiar, protegendo as famílias até da insolvência financeira em processos sucessórios.

O processo sucessório pode impactar enormemente o patrimônio familiar, em um momento bastante difícil.
A sucessão em que há presença de menores de idade, por exemplo, pode comprometer até 25% do patrimônio familiar.

Trabalhamos para lhe proporcionar a melhor experiência de vida que o seu patrimônio é capaz de entregar.

"Nossa principal meta é ajudar nossos clientes a desenvolver conceitos de planejamento financeiro, de gestão e de investimento eficientes, no Brasil e no exterior."